Top-Öltankerbestände für das zweite Quartal 2023

TNP, LPG und TRMD liegen jeweils an der Spitze hinsichtlich Wert, Wachstum und Dynamik

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Zu den führenden Öltankeraktien in diesem Quartal gehören TORM PLC, Teekay Tankers Ltd. und Ardmore Shipping Corp., die im letzten Jahr jeweils um mehr als 100 % gestiegen sind, inmitten einer breiten Rallye nach der russischen Invasion in der Ukraine im letzten Jahr.

Es gibt keinen einheitlichen Maßstab für die Öltankerindustrie. Allerdings können Öltankeraktien – wenn auch nicht immer – eine ähnliche Performance aufweisen wie Unternehmen, die im Energiesektor tätig sind. Energieaktien, repräsentiert durch den Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), haben im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von -5 % erzielt, während der Russell 1000 Index im gleichen Zeitraum eine Rendite von 3 % erzielte.

Hier sind die drei besten Öltankeraktien mit dem besten Wert, dem schnellsten Wachstum und der größten Dynamik. Die oben genannten Marktleistungszahlen beziehen sich auf den 14. Mai und alle Statistiken in den folgenden Tabellen beziehen sich auf den 2. Mai 2023.

Dies sind die Öltankeraktien mit dem niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der letzten 12 Monate. Da Gewinne in Form von Dividenden und Rückkäufen an die Aktionäre zurückgegeben werden können, zeigt ein niedriges KGV, dass Sie für jeden erwirtschafteten Dollar Gewinn weniger zahlen.

Quelle: YCharts

Dies sind die Top-Öltanker-Aktien gemäß einem Wachstumsmodell, das Unternehmen anhand einer 50/50-Gewichtung ihres letzten vierteljährlichen prozentualen Umsatzwachstums im Jahresvergleich (YOY) und des letzten vierteljährlichen YOY-Gewinns je Aktie bewertet ( EPS-Wachstum.

Sowohl Umsatz als auch Ertrag sind entscheidende Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens. Daher ist die Einstufung von Unternehmen nur nach einer Wachstumskennzahl anfällig für buchhalterische Anomalien in diesem Quartal (z. B. Änderungen im Steuerrecht oder Umstrukturierungskosten), die dazu führen können, dass die eine oder andere Zahl nicht mehr repräsentativ für das Unternehmen im Allgemeinen ist. Unternehmen mit einem vierteljährlichen EPS- oder Umsatzwachstum von mehr als 1.000 % wurden als Ausreißer ausgeschlossen.

Quelle: YCharts

Dies sind die Öltankeraktien, die in den letzten 12 Monaten die höchste Gesamtrendite erzielten.

Quelle: YCharts

Öltankerbestände profitieren in der Regel, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt und mehr Rohöl für den Transport und die Lagerung entsteht. Beispielsweise verzeichnete der Sektor in der Anfangsphase von COVID-19 solide Zuwächse, als die Ölnachfrage plötzlich einbrach, als die Wirtschaftstätigkeit zum Erliegen kam. Infolgedessen griffen Energieproduzenten und Raffinerien bei der Lagerung auf Öltanker zurück, was ihre Aktienkurse in die Höhe trieb.

Eine geringere Nachfrage und ein Überangebot senken auch die Ölpreise, was zu sinkenden Bunkertreibstoffkosten für Öltankerunternehmen führt. Niedrigere Betriebskosten helfen den Unternehmen der Branche, ihre Gewinne zu steigern, was ihren Aktienkursen zugute kommen kann. Umgekehrt können hohe Treibstoffkosten das Ergebnis belasten, wenn die Ölnachfrage das Angebot übersteigt.

Schließlich kann ein Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot den Öltankerbeständen durch Contango zugute kommen – eine Situation, in der der aktuelle Spotpreis für Öl unter seinen zukünftigen Preis fällt. Dies ermutigt Unternehmen, die Ware auf dem Spotmarkt zu kaufen und zu lagern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu verkaufen, was zu einer höheren Nachfrage nach Transport und Lagerung führt.

Ölverschmutzungen: Ölverschmutzungen können zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten für Öltankunternehmen führen und einen erheblichen Reputationsschaden verursachen. Das für den Unfall verantwortliche Unternehmen könnte nicht nur für die Aufräum- und Entschädigungskosten haftbar gemacht werden, es käme auch mit einer erheblichen Erhöhung der Versicherungsprämien zu kämpfen. Die vielleicht berüchtigtste Öltankerkatastrophe ereignete sich 1989, als die Exxon Valdez am Bligh Reef des Prince William Sound in Alaska auf Grund lief. Der Unfall kostete die Exxon Mobil Corporation (XOM) über 5 Milliarden US-Dollar an Aufräumkosten, Bußgeldern, Strafen und Ansprüchen.

Geopolitische Spannungen: Die Bestände an Öltankern stehen vor potenziellen Herausforderungen durch geopolitische Krisen, die die globalen Schifffahrtsrouten stören könnten. Beispielsweise beschlagnahmte der Iran im Jahr 2019 zwei Öltanker in der Straße von Hormus, als die Spannungen zwischen Teheran und Washington zunahmen. Durch den Vorfall wurde die Schifffahrt auf der Wasserstraße, auf der täglich rund 19 Millionen Barrel Rohöl und andere Erdölprodukte befördert werden, vorübergehend unterbrochen.

Investor's Business Daily. „Diese Branche entwickelt sich dank mehrerer schnell steigender Aktien still und leise zum Marktführer.“

YCharts. "Finanzdaten."

Ardmore Shipping Corp. „Ardmore Shipping Corporation gibt Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2023 bekannt.“

Dorian LPG Ltd. „Dorian LPG Ltd. erklärt unregelmäßige Bardividende von 1,00 US-Dollar pro Aktie und gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 bekannt.“

Euronav NV. „EURONAV KÜNDIGT ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2023 AN“, Seiten 1-2.

Teekay Tankers Ltd. „TEEKAY TANKERS LTD. BERICHTET ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2023“, Seite 1.

Barrons. „Die Lagerbestände an Öltankern steigen, da die Lagerknappheit zu einer Goldgrube für Schiffseigner führt.“

Baumumarmer. „Die Ölkatastrophe von Exxon Valdez: Geschichte und Auswirkungen.“

Der Wächter. „Iran schürt die Spannungen am Golf, indem es zwei mit Großbritannien verbundene Öltanker beschlagnahmt.“